Витязи

Белогор, воевода, глубоко оплакивает потерю своих боевых товарищей и решает покинуть службу, чтобы обосноваться в небольшом укреплённом поселении на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, легко разбирается в людях и находит правильные слова для каждого, от простого крестьянина до великого князя. Между тем молодой витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим коллегам. Этот красивый и отважный сельский юноша стремится доказать свою смелость и всегда готов к битве. Ещё один персонаж, Варун, отличается спокойствием и рассудительностью, любит природу и общается с животными. Однако его внешний вид настолько внушителен и замкнут, что местные жители подозревают его в связях с иноземцами.